„Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną sektorze mieszkaniowym (IIT) i Pożyczka na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej (IIT) w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Lubelskiego”

Kapitały i fundusze własne: Wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 25% Wkładu Funduszu (bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa Opcji), który zostanie wniesiony przez Zamawiającego do Instrumentu Finansowego tj. co najmniej 4 250 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne tych Wykonawców. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część VIII SWZ tj: sprawozdania finansowego albo jego części tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających w szczególności obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).

Strata netto Wykonawca wykaże, że nie wystąpiła u niego strata netto przekraczająca 10% kapitałów własnych, według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego. Strata zostanie obliczona według wzoru przedstawionego poniżej. WZÓR: [strata netto (narastająco, za cały ostatni rok obrotowy) / kapitały (fundusze) własne wg stanu na koniec ostatniego roku obrotowego] * 100 %. W przypadku, gdy wartości, których dotyczą ww. warunki zostały wyrażone w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego, przed dniem publikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony samodzielnie przez każdego z Wykonawców, tj. żaden z Wykonawców nie wykazał straty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przekraczającej 10% kapitałów własnych. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część VIII SWZ tj. sprawozdania finansowego albo jego części tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających w szczególności obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).

Zamawiający informuje, że określając warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie stosuje poziomów zdolności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1235), zwanej dalej „uCer” lub „ustawą o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych”, ponieważ dla przedmiotu niniejszego zamówienia poziomy zdolności nie zostały określone. W związku z powyższym, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wartość kredytów/pożyczek: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (1), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, udzielił pożyczek lub kredytów inwestycyjnych, a wartość tych udzielonych i wypłaconych (2) kredytów/pożyczek inwestycyjnych nie jest niższa niż kwota 17 000 000,00 PLN. (1) Zamawiający traktuje trzyletni termin dla warunków udziału w postępowaniu od daty składania ofert (wliczając dzień zdarzenia), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu składania ofert, skutkuje odpowiednią zmianą wymaganego okresu. (2) Warunek zawarcia umowy kredytu/pożyczki w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli jest on krótszy) oraz warunek wypłaty w tym okresie jakiejkolwiek kwoty tego kredytu/pożyczki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że Zamawiający nie uzna przy ocenie spełnienia tego warunku kredytów/pożyczek, co do których: a) data zawarcia umowy nastąpiła przed okresem ostatnich 3 lat, bez względu na datę wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki, oraz b) do dnia złożenia oferty nie nastąpiła wypłata jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki bez względu na datę zawarcia umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena dotyczy zsumowanej wartości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych Wykonawców, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie w zakresie udzielania kredytów/pożyczek jest wymagane tj. do realizacji zadań związanych z pełną oceną wniosków o udzielenie pożyczki, w tym oceną ryzyka kredytowego, zawieraniem umów pożyczki, ustanawianiem zabezpieczeń. Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek w ramach Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. W przypadku, gdy wartości, których dotyczą ww. warunki zostaną wyrażone w walucie innej niż PLN, ich przeliczenie na PLN nastąpi przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem publikacji. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część VIII SWZ tj. oświadczenia dotyczącego udzielonych kredytów/pożyczek w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający informuje, że określając warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie stosuje poziomów zdolności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1235), zwanej dalej „uCer” lub „ustawą o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych”, ponieważ dla przedmiotu niniejszego zamówienia poziomy zdolności nie zostały określone. W związku z powyższym, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wartość projektów lub zamówień: Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 projekty lub zamówienia, które obejmowały swym zakresem udzielanie wsparcia w formie instrumentów zwrotnych, na podstawie odpowiedniej umowy (lub umów) zawartej z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację w/w instrumentów, o łącznej wartości projektów/zamówień wynoszącej nie mniej niż 17 000 000,00 PLN. Należy wskazać wysokość powierzonych środków publicznych z wyłączeniem wkładu własnego Wykonawcy. Projekt rozumiany jest jako przedsięwzięcie realizowane przez Wykonawcę na podstawie umowy powierzającej realizację usługi polegającej na dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych. Zamówienia rozumiane są jako umowy odpłatne zawierane między stronami tj. Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi polegające na dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlega wartość środków dystrybuowanych w formie instrumentów zwrotnych w ramach projektów lub zamówień, o których mowa w tym warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych wykonawców, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane, tj. do realizacji zadań związanych z pełną oceną wniosków o udzielenie pożyczki, w tym np. oceną ryzyka kredytowego, zawieraniem umów pożyczki, ustanawianiem zabezpieczeń, oceną kwalifikowalności wydatków ponoszonych ze środków z pożyczek. Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu wsparcia w formie instrumentów zwrotnych, w ramach Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. W przypadku, gdy wartości, których dotyczą ww. warunki zostaną wyrażone w walucie innej niż PLN, ich przeliczenie na PLN nastąpi przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem publikacji. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część VIII SWZ tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6a do SWZ. W przypadku doświadczenia wskazanego w ust. 3 pkt 2 lit b) części V SWZ Zamawiający wymaga załączenia do wykazu dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, z którym

Zamawiający informuje, że określając warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie stosuje poziomów zdolności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1235), zwanej dalej „uCer” lub „ustawą o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych”, ponieważ dla przedmiotu niniejszego zamówienia poziomy zdolności nie zostały określone. W związku z powyższym, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Personel: Wykonawca wykaże, iż posiada zespół osób, strukturę organizacyjną i ramy zarządzania, potwierdzające zdolność do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony w przypadku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich poniższych wymagań: i. zarządzanie projektem – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem lub zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów/pożyczek, liczącymi przez cały okres wymaganego doświadczenia nie mniej niż 3 (trzy) osoby; ii. obsługa projektów – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem przy obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym w zakresie rozliczania transakcji, oceny kwalifikowalności przedsięwzięć, ostatecznych odbiorców oraz ponoszonych wydatków, sprawozdawczości i monitorowania projektów; iii. analiza ryzyka kredytowego – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji udzielającej finansowania dłużnego , przy analizie zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych lub ocenie ryzyka kredytowego, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła analizę zdolności kredytowej lub ocenę ryzyka kredytowego dla co najmniej 25 wniosków o udzielenie finansowania dłużnego; iv. kontrola projektów – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 50 kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania; v. stacjonarna obsługa klientów – osoba, która będzie zapewniać stacjonarną obsługę klientów, w placówce lub placówkach, o których mowa w Części XVIII ust. 3 pkt 3 SWZ, posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji udzielającej finansowania dłużnego z udziałem środków publicznych, przy bezpośredniej, stacjonarnej obsłudze klientów, w tym w zakresie sprzedaży lub oferowania produktów finansowych, w szczególności dla klientów instytucjonalnych; vi. działania informacyjno-promocyjne – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie; vii. windykacja – osoba posiadająca wykształcenie wyższe z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy prowadzeniu lub nadzorowaniu działań windykacyjnych w odniesieniu do produktów dłużnych; viii. efektywność energetyczna- osoba, posiadająca uprawnienia audytora energetycznego potwierdzone wpisem do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia określonych w pkt. od (i) do (v),przewidziany jest wymóg z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi w PPU. Osoby te winny mieć wskazany w ramach umowy o pracę albo – w przypadku innych rodzajów stosunku pracy – we właściwym dokumencie będącym podstawą nawiązania tego stosunku, zakres czynności adekwatny do obszarów, w których zgodnie z wyżej wskazanym warunkami posiadają kwalifikacje i doświadczenie. Osoby skierowane do realizacji zamówienia ok